Un giovane parroco californiano, Padre Gary Thomas, ha sempre pensato alla figura del diavolo come ad un'arcaica visione della fede. Quando il suo vescovo lo invita a seguire un corso di esorcismo a Roma, Padre Gary, rimane sbalordito, ma una volta giunto nelle Città Eterna, avrà modo di ricredersi e di constatare che il "Male" é molto più diffuso di quanto lui potesse mai immaginare...